Pendant une période de relative inactivité, Buffy commence à se lasser des exigences de sa mission. De plus, sa relation avec Angel ne semble aller nulle part. Poussée par Cordélia, elle accepte l'invitation de Tom Warner, un charmant étudiant, à une "soirée de fraternité".
Buffy se rend à la fête organisée sur le campus. Elle y retrouve Tom Warner, qui flirte avec elle. Pressée de boire un verre par les étudiants, elle ne se rend pas compte que celui-ci est drogué.
Hélas, les Delta Zêta Keppa vénèrent un démon nommé Machido à qui ils doivent sacrifier trois jeunes filles une fois par an. Cordélia et Buffy sont censées faire partie des victimes avec une lycéenne enlevée dans un autre établissement. Droguées, et enchaînées dans une cave, elles doivent laisser à Giles, Willow, Alex et Angel le soin de découvrir la vérité et de voler à leur secours.
L'Amour Selon la Tueuse: Buffy rêve d'Angel. Dans le cimetière, ils se disputent à propos de leur avenir commun.
Cordélia fait des avances à Angel, tout en poursuivant de ses assiduités le riche héritier Anderson (elle semble avoir rompu avec Devon, bien qu'elle sorte de nouveau avec lui dans Halloween.)
Pendant ce temps, Alex, rongé par la jalousie, décide de s'introduire en douce à la soirée pour surveiller Buffy.
Continuité: A la fin de l'épisode; Buffy et Angel décident d'aller boire un café ensemble: projet qu'ils mettront à exécution dans Halloween.
Citation: Angel: Je ne suis pas le prince charmant. Quand je t'embrasse, tu ne t'éveilles pas d'un profond sommeil, on ne vit pas heureux à jamais.
Buffy: Non, mais quand tu m'embrasse j'aimerai mourir.
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